Swing trading en acciones: Cómo planifico mi estrategia

¿Es posible dominar el swing trading en acciones sin tener que observar el mercado de valores todo el día? En este artículo, el experto en trading Michael Stark comparte sus diferentes estrategias de swing trading, perspectivas sobre el trading en acciones y las herramientas clave para operar con inteligencia.

El swing trading es en cierta medida un enfoque a largo plazo para operar CFDs en comparación con el day trading o scalping. Una definición común de una operación de swing es una posición mantenida durante al menos un par de días, pero generalmente menos de dos semanas. El swing trading se diferencia del day trading porque opera durante períodos más largos, mientras que se diferencia del trading de posición porque las operaciones en swing suelen mantenerse por menos tiempo, aunque existe cierta superposición entre el trading en swing y el de posición. La idea principal detrás del swing trading es que el movimiento primario de la mayoría de los instrumentos, incluidas las acciones, dura normalmente más de un día. De aquí se deduce que un trader que mantiene una posición más tiempo puede tener un mayor potencial de ganancias en diversas situaciones, sin necesidad de pagar más spreads o comisiones por abrir nuevas posiciones cada día. Este artículo describe mis enfoques para el swing trading en acciones como CFDs: lo que me ha funcionado y lo que no, además de algunas de las ventajas y desventajas clave de este enfoque. Quiero enfatizar que el swing trading de CFDs en acciones no es adecuado para todo el mundo. Siempre debes investigar y probar cualquier estrategia de swing trading antes de usarla en operaciones reales. Sin embargo, espero que este artículo te brinde una nueva perspectiva sobre un enfoque que es relativamente poco común entre los traders de CFDs, pero que puede ser exitoso con disciplina, práctica y una gestión competente de riesgos.

Contenido

1. ¿Qué es el swing trading en acciones?
2. Entendiendo las tendencias del mercado y el timing en el swing trading
3. Principales herramientas y recursos que utilizo en el swing trading
4. Mi estrategia de swing trading paso a paso
5. Gestión de riesgos y psicología en el swing trading
6. Lecciones que he aprendido del swing trading de acciones
7. Preguntas frecuentes sobre el swing trading en acciones
8. Reflexiones finales

¿Qué es el swing trading en acciones?

Definiendo el swing trading en acciones

No existe una definición específica y universalmente aceptada del swing trading. Una definición general podría describirlo como un enfoque de trading a más largo plazo en si se compara con el day trading o el scalping. El swing trading tiene como objetivo capturar la mayor parte o la totalidad del movimiento principal y continuo de un instrumento antes de la consolidación o el retroceso. En la práctica, eso significa que las operaciones de swing generalmente duran entre dos y cinco días, aunque los traders de swing a veces suelen mantener posiciones durante más tiempo.

No hay una distinción clara entre ciertos tipos de swing trading y el trading de posición. Algunos traders consideran que cualquier posición de CFD mantenida durante más de dos o tres días como un swing trade. Otros dirían que mantener una posición durante más de una o dos semanas y hasta un mes es un trading de posición. Esto depende de la perspectiva de cada trader.

En algunos aspectos, el swing trading es como un 'puente' entre la inversión tradicional, con posiciones mantenidas durante meses, años o incluso décadas, y la especulación a corto plazo o el trading como el scalping. Los swing traders se enfocan mucho más en el análisis técnico (‘TA’) que los inversores tradicionales, pero menos que los scalpers o los traders de day traders.

El swing trading de acciones podría ser un enfoque adecuado para los traders que no cuentan con tiempo para monitorear posiciones o hacer operaciones activas varias veces al día, como lo harían los scalpers y los day traders. El swing trading también puede ayudarte a aumentar tu ganancia potencial por operación en promedio, y dado que se involucran menos posiciones en comparación con el scalping o el day trading, puedes ahorrar en spreads y (si aplica) comisiones. En general, el scalping es un enfoque menos práctico para las acciones en comparación con el forex o las materias primas, porque las principales acciones americanas pueden estar cerradas durante tus horas activas de trading.

Por qué elegí el swing trading

Descubrí los CFDs por primera vez debido al carry trade y todavía prefiero las estrategias a largo plazo la mayor parte del tiempo. Una investigación inicial razonablemente cuidadosa de las operaciones y luego monitorearlas solo una o dos veces al día después de abrirlas encaja bien con mi estilo de vida y otros compromisos. A veces hago scalping y day trading, pero prefiero el swing trading o el trading de posición en la mayoría de las situaciones. Mantener menos posiciones durante más tiempo en lugar de abrir docenas o posiblemente cientos de órdenes cada semana es una carga mental mucho menor.

Este gráfico de las acciones de Apple ilustra lo que quiero decir acerca de los movimientos de precios que duran más de un día. Puedes ver que el precio usualmente se mueve en la misma dirección, al menos hasta cierto punto, durante dos o más días consecutivos. Existen algunas excepciones a esta regla general, pero normalmente, prefiero intentar capturar la mayor parte o la totalidad de un movimiento direccional durante varios días, en lugar de hacer una nueva operación cada día o simplemente operar un solo día de un movimiento que dure hasta una semana. No creo que el swing trading de CFDs de acciones sea un reemplazo de la inversión. He mantenido acciones entregables de Apple y de una amplia gama de otras compañías durante muchos años y no planeo venderlas en el corto plazo, salvo alguna emergencia personal. Para mí, el swing trading, funciona en conjunto con la inversión, no la sustituye. Igualmente, no hay razón para no combinar el swing trading con el day trading. Si has configurado un swing trade pero el movimiento resulta ser solo intradía, está bien: puedes mover tu stop para ajustarlo, cerrarlo manualmente, o simplemente esperar el próximo swing si estás seguro y no necesitas el margen para otra operación. Puedes hacer swing trading de acciones y day trading de forex y materias primas sin problemas con la misma cuenta de trading en Exness. Bajo mi punto de vista, el swing trading no es para todos pero es un buen equilibrio entre el estrés potencial y el costo de tiempo del scalping por un lado, y los resultados a largo plazo de la inversión por el otro.

Entendiendo las tendencias del mercado y el timing en el swing trading

Identificando las tendencias en el swing trading en acciones

Para las acciones, o cualquier otro instrumento, la forma más básica de encontrar tendencias es contar el número de nuevos máximos o mínimos. Si puedes encontrar tres o más, probablemente tienes una tendencia con la que puedes considerar operar. La principal advertencia aquí es que las acciones importantes históricamente suben con el tiempo, por lo que normalmente es más fácil encontrar tendencias alcistas que bajistas. Dicho esto, recuerda el viejo dicho: ‘Los mercados suben por las escaleras y bajan en ascensor.’ Los desplomes del mercado suelen ser rápidos y fuertes, y rara vez presentan excelentes oportunidades para mí como trader de swing, a menos que pueda sincronizar mi operación correctamente, pero esto a menudo es difícil. Más allá de simplemente contar los máximos o mínimos, el momentum es importante. Si tienes una tendencia alcista madura en la que las velas alcistas se están haciendo más pequeñas y las velas bajistas más grandes, prepárate para un posible retroceso o corrección dependiendo de la situación fundamental. Lo mismo puede aplicarse a la inversa para las tendencias bajistas.

Cronometrar tus operaciones

Los swing traders usan una combinación de análisis fundamental y técnico, generalmente dando más importancia a los fundamentos que lo que es habitual en los traders de CFD. Para más información sobre esto, sigue leyendo, sin embargo, si deseas saber más sobre cuándo entrar y salir, los swing traders usan el análisis técnico como su conjunto principal de herramientas. Para mi, el factor clave de sincronización es asegurarse de que la tendencia esté activa pero aún no esté sobresaturada. Eso significa que cuento los nuevos máximos (normalmente no opero con tendencias bajistas para acciones, pero hay algunas excepciones), evalúo aproximadamente el impulso a partir de los tamaños de las velas recientes y uso un oscilador relevante, como el estocástico, para verificar que no haya saturación allí.

Principales herramientas y recursos que utilizo en el swing trading

Plataformas de gráficos y herramientas de análisis técnico

A la hora de elegir qué plataforma usar para hacer swing trading de acciones, por lo general prefiero la Exness Trading Terminal y MetaTrader 5 (‘MT5’). MT5 ha sido la plataforma predeterminada para CFDs durante muchos años porque suele ser bastante ágil y relativamente fácil de usar, sin demasiadas complicaciones. La Exness Trading Terminal ofrece una experiencia similar a MT5 en la mayoría de los aspectos prácticos, pero su diseño y algunas operaciones son más amigables para principiantes. La elección sobre cuál usar es, en última instancia, una preferencia personal; me gustan ambas.

Mi análisis técnico cuando hago swing trading en acciones se basa en patrones tradicionales, patrones de velas y varios indicadores no correlacionados. La mayoría de las veces, utilizo varias medias móviles simples, incluyendo Bandas de Bollinger, un estocástico lento (15, 5, 5), el rango verdadero promedio (‘ATR’) y el sistema parabólico de stop y reversa (‘PSAR’). Prefiero entrar y, cuando es posible, salir cuando la mayoría de estos están de acuerdo con la señal.

Noticias y análisis fundamental

Las principales fuentes de noticias que empleo para el análisis fundamental son los medios de comunicación convencionales y sitios web específicos de trading. Suelo leer la sección de negocios de The Guardian y Yahoo Finance. Para análisis detallados de informes y ganancias, opto por Trading Economics y Nasdaq. No considero necesario pagar por acceso a Bloomberg o plataformas similares, pero si eso te funciona, no dudes en hacerlo.

Habitualmente, uso los medios tradicionales si busco evaluar el sentimiento general. Esto es importante para entender el contexto de los mercados en general. Consulto Trading Economics para obtener datos específicos como la inflación, los índices de gerentes de compras, etc., los cuales pueden mostrar nuevas tendencias y sugerir cómo podría evolucionar el sentimiento en un futuro cercano. Uso Nasdaq para detalles específicos sobre las acciones que estoy considerando operar, principalmente en cuanto a finanzas, ganancias y diferentes ratios de precio a ganancias. Creo que los dividendos reales y recibidos, en lugar de las ganancias por acción, son menos importantes para el swing trading en comparación con la inversión a largo plazo.

En mi opinión, es esencial considerar los fundamentos al hacer swing trading con acciones, porque pueden mostrar cómo está funcionando una empresa, tanto en general como en comparación con sus competidores. En términos generales, los fundamentos me dan la razón detrás de una operación, mientras que el análisis técnico me ayuda a encontrar cómo ejecutarla.

Mi estrategia de swing trading paso a paso

Filtrado y selección de acciones

Elegir una acción para operar no es una tarea difícil para mí. Inicialmente, doy prioridad a las 50 acciones principales según la capitalización de mercado, buscando aquellas con un valor de aproximadamente 200 mil millones de dólares o más, según datos de marzo de 2025. También priorizo acciones que históricamente han sido más líquidas y activas, en especial en el sector tecnológico. Prefiero enfocarme en empresas cuyos productos o servicios me son familiares, ya que de esa manera puedo evaluar mejor su desempeño; no recuerdo haber operado con acciones de salud como CFD. Esto deja un número bastante pequeño de candidatos para operar. Sin embargo, no creo que sea un problema, ya que, la mayoría de las veces, tener una lista más reducida de seguimiento significa que sabes mucho más sobre los fundamentos de cada activo, lo cual es clave para triunfar en el swing trading. Excepto en circunstancias extremadamente inusuales, siempre puedes encontrar varias oportunidades de operar con las Magníficas Siete (AAPL, AMZN, GOOGL, META, MSFT, NVDA, y TSLA) cada mes. Para ser completamente honesto, también tengo un sesgo personal, como preferir AMD sobre Nvidia porque los productos de la primera funcionan mejor para mí. No obstante, trato de estar consciente de este sesgo cuando se presenta. Creo que la forma más fácil de rastrear los sectores es comparar gráficos de fondos con empresas individuales relevantes.

Aquí hay un gráfico de XLF, el Financial Select Sector SPDR Fund, superpuesto con tres bancos importantes. Comparando el rendimiento reciente de los cuatro, podría elegir Bank of America (símbolo ‘BAC’) si comprara, ya que ha tenido la mayor pérdida reciente, por lo que podría tener más potencial de recuperación. Sin embargo, siempre comparo los fundamentos financieros de cada empresa y su relación P/E antes de pasar al análisis técnico.

Configurando mi plan de trading

Mi objetivo principal al hacer swing trading con acciones es capturar un movimiento durante más de un día. Utilizo una relación de riesgo-recompensa de al menos 1:2, a menudo significativamente mayor cuando las circunstancias lo permiten. El lugar exacto para fijar los stops y los objetivos depende principalmente del gráfico, así que te mostraré varios ejemplos de cómo lo hago.

A principios de noviembre de 2024, estaba observando AMD. En ese momento, el sentimiento general en el sector tecnológico era bastante neutral, pero había cierta preocupación sobre las valoraciones, la política monetaria era restrictiva y varias otras acciones tecnológicas habían registrado pérdidas recientes. Cuando vi la brecha relativamente grande del 29-30 de octubre, inicialmente esperaba que se cerrara rápidamente, ya que el informe de ganancias del 29 de octubre fue, en general, algo positivo. Sin embargo, noté el doji del 8 de noviembre, lo que me pareció una señal de más pérdidas. Hubo una señal débil de sobreventa en el estocástico lento, pero no en las Bandas de Bollinger, por lo que consideré que el riesgo era aceptable. Configuré una orden de venta en 146 USD el 8 de noviembre con un objetivo en 135 USD y un stop en 151 USD, con una relación de riesgo ligeramente superior a 1:2. Ese es un stop ajustado para una operación de swing trade, pero mi razonamiento fue que, si hubiera un movimiento por encima de 150 USD, probablemente continuaría cerrando la brecha. En el cuarto día, moví el stop para asegurar ganancias en 142 USD. Esa operación fue un éxito, pero un cambio repentino en el sentimiento podría haber llevado a una pérdida. La mayoría de las veces, vender CFDs sobre acciones es más arriesgado que comprarlas. No considero que un sólo factor divergente sea un obstáculo para una operación, pero la regla clave es nunca intentar operar a menos que tanto el análisis técnico como los fundamentos estén de acuerdo con la señal.

En enero de 2025, estaba observando Netflix. Pensé que la situación general para las acciones tecnológicas en ese momento era cautelosamente optimista y que el próximo informe de ganancias sería al menos ligeramente positivo. Cuando vi los movimientos del precio cayendo el 10 de enero, esperé que cualquier descenso significativo fuera absorbido rápidamente, así que configuré una orden de compra límite en 825 USD con un objetivo en 990 USD y un stop en 800 USD, una relación de riesgo-recompensa muy alta. Si esta orden pendiente no se hubiera activado, habría considerado realizar una orden de mercado más alta; el objetivo de la orden pendiente era deliberadamente bastante agresivo para aprovechar una posible sorpresa favorable en las ganancias. Este fue un resultado inusualmente bueno porque la brecha después del informe de ganancias fue mucho mayor de lo que esperaba, pero el informe en sí no fue tan prometedor como para sugerir una brecha de 80 USD. Esta operación podría haber salido mal si los resultados hubieran sido decepcionantes, pero consideré que el riesgo era bastante bajo dada la solidez de los fundamentos de Netflix, y el stop aquí era bastante ajustado en relación con la ganancia potencial. Operar durante un informe de ganancias puede ser un gran riesgo, pero en mi opinión, este riesgo es menor cuando tienes una idea bastante clara de cómo será el informe y cómo será recibido.

Gestionando operaciones abiertas

Creo que es importante monitorear las operaciones abiertas todos los días, pero como swing trader, evito hacerlo de manera obsesiva. ‘Planifica la operación y opera según el plan’ funciona bien para mí, siempre y cuando el plan inicial sea válido, pero cuanto más miro los números moverse, más tentado me siento de desviarme de mi plan, lo que generalmente termina mal. Por supuesto, hay algunas excepciones a esto: si tuviera una buena operación en curso pero la empresa sufre una crisis importante, consideraría seriamente cerrar la posición inmediatamente para evitar una alta volatilidad. Generalmente, no uso stops móviles cuando hago swing trading, porque tener un stop ajustado no es importante para mí. En cambio, muevo manualmente los stops hacia arriba cuando ya estoy en ganancias, comenzando desde el segundo día, dependiendo de las circunstancias. Si prefieres usar stops móviles y los has probado de forma correcta, no hay razón para no hacerlo.

Gestión de riesgo y psicología en el swing trading

Gestionando el riesgo en el swing trading de acciones

La regla clave general para gestionar el riesgo en los CFDs, no solo en el swing trading de acciones, es que la pérdida potencial de cualquier posición nunca debe ser mayor que la ganancia potencial. Para el swing trading específicamente, creo que la relación mínima debería ser de 1:2; aunque usualmente puede ser mucho mayor que eso. No solo tal relación permite que las ganancias fluyan, sino que también ayuda a rechazar malas ideas para operaciones cuando la situación técnica no permite una relación de 1:2 o más. También es importante señalar que el tamaño de las posiciones no es específico de las acciones. Creo que lo mejor es configurar todos los parámetros para una operación primero, especialmente el stop y el objetivo, luego establecer el tamaño en función de un riesgo máximo de aproximadamente 2-5%. Generalmente, arriesgo más cerca del 5%, pero para una cuenta muy grande, el riesgo por operación probablemente debería estar más cerca del 2%. El error práctico más común entre los traders es no cortar las pérdidas a tiempo; el error teórico más común es la codicia. Estos se aplican a cualquier tipo de trading o inversión, desde scalping de CFDs hasta bienes raíces o cualquier otra cosa. Trato de ceñirme a las reglas mencionadas para gestionar el riesgo, cortar las pérdidas, ser consciente de mis sesgos y establecer expectativas realistas para los resultados.

Manteniéndome disciplinado y emocionalmente equilibrado

No soy un trader muy emocional. Algunos de los principales desafíos de mi personalidad que enfrento como swing trader son el aburrimiento y la impaciencia. Si estoy buscando una operación por más de media hora, puedo intentar forzar una mala operación por la sensación errónea de que hacer algo es mejor que no hacer nada. Eso siempre termina en una pérdida. Para evitarlo, trato de establecer un tiempo límite, después del cual dejo de buscar una operación y hago otra cosa. Normalmente, ese tiempo suele ser de unos 15-20 minutos, dependiendo de la situación. Esto me ayuda a evitar decisiones impulsivas de trading. ‘No tomar una posición es una posición’ es un cliché, pero encuentro útil recordarlo. Mantener la disciplina y evitar decisiones impulsivas es tan crucial para los traders como para cualquier otra persona en general. Necesitas asegurarte de comer y dormir bien, no consumir demasiada cafeína o alcohol, y no pasar demasiado tiempo frente a la pantalla. Date el tiempo para tocar el césped, mantener relaciones con familiares y amigos, rezar o practicar la meditación a tu manera y de forma regular, y tomarte unas vacaciones de vez en cuando. Hacer estas cosas te pone en un buen espacio mental para pensar y analizar con propiedad.

Lecciones que he aprendido del swing trading de acciones

Errores que me enseñaron lecciones valiosas

Cuando hago swing trading de acciones, necesito encontrar el equilibrio entre tener suficiente información para planificar bien una operación, pero no tanta que sea demasiado tarde para implementarla.

Esta operación que realicé a finales de 2024 para Microsoft fue un poco de ambas cosas: no tuve suficiente información fundamental y fue demasiado tarde para implementarla técnicamente. Justo antes de la reunión de la Reserva Federal del 18 de diciembre, las acciones de Microsoft habían tenido una racha relativamente larga de ganancias consistentes. Supuse que esta tendencia continuaría pronto, ya que era muy probable que la Fed redujera las tasas: después de una corrección inicial a la baja, los movimientos del precio volverían a subir. Configuré una orden de compra límite a 440 USD el 18 de diciembre con el objetivo en 465 USD y un stop en 430 USD. La operación se cerró el 20 de diciembre con una pérdida. Normalmente, puedo evaluar bastante bien si debo entrar alrededor de eventos importantes o esperar, pero esta vez no consideré la situación técnica ni el sentimiento lo suficientemente bien. La lección no es que deba evitar operar en eventos por completo, sino que debo concentrarme en los que son más fáciles de predecir, como algunos informes de ganancias específicos como los mencionados anteriormente. Igualmente, algunas cosas no salieron tan mal aquí. Un stop relativamente cercano fue bueno porque los movimientos del precio continuaron bajando más tarde, así que podría haber perdido más con un stop más lejano. Una operación perdedora solo es una pérdida total si no aprendo nada de ella.

La importancia de la adaptabilidad

En el pasado, evitaba operar CFDs sobre acciones durante correcciones o caídas del mercado, pensando que podría haber un rebote en cualquier momento, aunque igualmente es inútil intentar ‘atrapar el cuchillo’. Hay algo de verdad en eso; definitivamente debo ser más cauteloso durante las caídas – pero aún así, es posible operar en correcciones como lo describí antes con AMD. Hasta cierto punto, la adaptabilidad llega con el tiempo si estás comprometido a aprender de las operaciones ganadoras como de las perdedoras. A medida que he adquirido más experiencia como trader, tanto mi tasa de éxito como el beneficio promedio por operación aumentaron, mientras que el número promedio de operaciones que realizo cada trimestre fue disminuyendo. Puede ser diferente para ti si eres un trader muy cauteloso. También creo que es importante ser flexible al combinar diferentes señales. Si varios indicadores no correlacionados me dan una señal de compra y los fundamentos se alinean, pero solo un indicador sugiere vender, a menudo puedo ignorarlo y aún tener una operación exitosa. Incluso dentro de un sistema bastante estricto, siempre hay espacio para el juicio y la conciencia situacional.

Preguntas frecuentes sobre el swing trading en acciones

¿Cuánto tiempo requiere el swing trading?

Por lo general, paso alrededor de media hora a la semana operando y monitoreando las posiciones abiertas. No cuento la lectura de noticias ni el tiempo de reflexión sobre inversiones y trading, porque leo y discuto los mercados financieros con la gente a diario, tanto en casa como en mi trabajo. No hay una respuesta simple y universal sobre cuánto tiempo requiere el swing trading, pero creo que, como guía, deberías dedicar menos tiempo a operar activamente y modificar posiciones que un scalper o un day trader.

¿Pueden los principiantes tener éxito en el swing trading?

Sí, personalmente creo que el swing trading es una de las estrategias más amigables para los principiantes en los CFDs. Esto se debe a que generalmente implica menos decisiones emocionales y juicios que otros enfoques, por lo que los errores pueden evitarse y ser fácilmente menores. Dicho esto, si eres un absoluto principiante en cualquier tipo de inversión o trading, deberías empezar con poco y avanzar lentamente con el swing trading de acciones. Construye tu conocimiento y experiencia de forma gradual y siempre aprende algo de cada operación, ya sea una exitosa o perdedora.

¿Cuál es el capital mínimo necesario para el swing trading de acciones?

Creo que 100 USD es el mínimo absoluto, pero si tienes un poco más, digamos 500 USD o 1,000 USD, es mejor. El apalancamiento para acciones generalmente es mucho menor que en muchos otros CFDs; en Exness las acciones tienen un apalancamiento fijo de 1:20. Si depositas 100 USD, puedes operar con un micro lote de cualquier acción importante a partir de marzo de 2025. Pero llevará un tiempo ver resultados significativos con este tipo de volumen.

Sin embargo, esta pregunta no depende del mínimo técnico para los requisitos de margen. También depende de tu conocimiento, mentalidad y experiencia. Si eres un total principiante en inversiones y trading con 5,000 USD para invertir, no pongas todo eso en CFDs. Creo que deberías dividirlo entre diferentes instrumentos.

Reflexiones finales

Me gusta el swing trading con acciones de CFDs porque no requiere supervisión constante, pero aún así puedo lograr resultados positivos con un plan bien ejecutado. La combinación del análisis fundamental y el técnico es clave para aumentar la probabilidad de éxito. Mientras que algunos traders pueden pensar que el análisis fundamental de acciones es un campo especializado difícil de abordar, no necesariamente tiene que ser así si te concentras en lo importante y lo mantienes simple cuando sea posible.

Este artículo resume mi enfoque personal para el swing trading en acciones. Sin embargo, no recomendaría seguir este enfoque ciegamente. En cambio, sugiero experimentar para encontrar lo que a ti te funciona y lo que no. La cuenta demo de Exness es una excelente manera de hacer eso. Una cuenta demo simula condiciones reales de trading con dinero virtual, por lo que puedes testear cualquier estrategia que desees sin el riesgo de perder dinero de verdad. Es gratis y puedes probarla en cualquier lugar donde tengas un dispositivo con conexión a internet, entonces ¿por qué no intentarlo?