Cómo empezar a operar en forex siendo principiante

En esta guía, discutiremos cómo empezar a operar en forex siendo principiante, cubriendo todo, desde el estilo de trading hasta estrategias básicas de trading en forex para familiarizarse con el mercado de divisas.

¿Te sientes abrumado por la complejidad del mercado forex? Empezar es más fácil de lo que muchos piensan. Una vez que se comprenden los conceptos básicos y se encuentra un proveedor de trading apalancado de confianza, ya estás listo para definir tu capital de trading, utilizar estrategias y operar con divisas. En esta guía, veremos cómo iniciarte en el trading de forex si eres principiante.

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¿Qué es el mercado forex?

El mercado de divisas (conocido como “forex”) es el mercado financiero más grande del mundo. Cada segundo, los traders compran y venden monedas en pares de divisas. Si un trader compra EURUSD, por ejemplo, está especulando con que el euro (la divisa base) se fortalecerá frente al dólar estadounidense (la divisa cotizada).

El precio cotizado representa la cantidad de la divisa cotizada necesaria para comprar la divisa base. En la imagen de abajo, vemos que EURUSD cerró en 1.15946, lo que significa que 1 EUR cuesta 1.15946 USD. Sin embargo, lo único en lo que un trader necesita pensar es si el euro se fortalecerá o debilitará frente al dólar: comprando si cree que se fortalecerá y vendiendo si cree que se debilitará.

El forex es un mercado descentralizado, lo que significa que no existe una autoridad reguladora como en el mercado de acciones, donde las órdenes se canalizan a través de bolsas como la Bolsa de Nueva York.

El mercado de forex opera 24 horas al día, cinco días a la semana (cerrado los fines de semana), y el volumen de negociación sube y baja a medida que entra y sale de los horarios pico en los principales centros de población. Estos se conocen como “sesiones de trading” e incluyen Sídney (21:00 a 06:00 UTC), Tokio (00:00 a 09:00 UTC), Londres (08:00 a 16:00 UTC) y Nueva York (13:00 a 22:00 UTC).

El terminal de Exness muestra que EURUSD cerró en 1.15946. Como esta imagen fue tomada un domingo, el mercado estaba cerrado.

Conceptos básicos del trading en forex: lo que todo trader debe saber

Un poco de conocimiento puede ser de gran ayuda al operar en los mercados forex. Nadie puede predecir los mercados financieros con precisión y consistencia, pero eso no significa que el éxito o el fracaso de un operador dependa de la suerte.

Cuanto más sepa una persona, más confianza tendrá al empezar a operar, y eso facilita mantener la disciplina. También contará con los conocimientos básicos de trading necesarios para implementar planes y estrategias, evitando errores potencialmente costosos.

Por lo tanto, cualquiera que esté aquí para aprender cómo operar en forex siendo principiante debe asegurarse de comprender estos fundamentos antes de abrir una cuenta de trading:

Tipos de mercados de forex

Si una persona convierte una gran cantidad de euros a dólares cuando el tipo de cambio es favorable y luego los convierte de nuevo para obtener ganancias, ha participado en el trading de forex al contado (spot). Esto implica la entrega inmediata del activo. Con el trading de forex mediante CFD, así como con futuros y opciones, los operadores de forex no necesitan recibir el activo subyacente y pueden simplemente especular sobre los movimientos de precios.

Precios bid y ask

Hay dos precios asociados a cada par de divisas: el precio bid (de compra) y el precio ask (de venta).

El “ask” es el precio más bajo al que se puede comprar un par de divisas. El precio “bid” es el precio más alto al que se puede vender un par de divisas. La diferencia entre ambos es el “spread”. Cuanto mayor es el spread, mayores son los costos de trading. Los spreads varían según factores como los brókers de forex y las condiciones del mercado.

Los precios de compra y venta del CADCHF en la terminal de Exness, con un spread de 0,8 en este ejemplo.

Lotes y pips

Un lote es una unidad de medida estándar en forex y se mide en lotes estándar (100.000 unidades), minilotes (10.000 unidades), microlotes (1.000 unidades) y nanolotes (100 unidades).

Un pip es la unidad más pequeña en la que puede moverse un precio, generalmente definido como el cuarto decimal (0,0001). Si EURUSD sube de 1,0500 a 1,0510, eso representa un cambio de 10 pips.

Apalancamiento y margen

Operar con apalancamiento, también conocido como operar “con margen”, significa abrir posiciones más grandes de las que el saldo del trader normalmente permitiría. Si se usa un apalancamiento de 1:100, por ejemplo, se puede abrir una posición de 1.000 USD con solo 10 USD.

El margen es un porcentaje del total de la operación, por lo que un 1% sobre 1.000 USD equivale a un requisito de depósito de 10 USD.

El apalancamiento en forex aumenta significativamente la exposición al mercado, lo que permite obtener ganancias incluso con pequeños movimientos de precio. Sin embargo, si el mercado se mueve en contra, se puede perder una gran cantidad de capital.

Las cuentas de trading en forex ofrecen una amplia gama de ratios de apalancamiento, y estos varían según el par de divisas y la región. Verifica tu apalancamiento en el Terminal de Exness y cámbialo en el Área Personal.

Participantes del mercado

Hay tres participantes principales en el mercado de forex.

Los traders comerciales constituyen la base del mercado y son los principales creadores de mercado. Incluyen instituciones financieras que utilizan el mercado para cubrirse y proteger su propio dinero y el de sus clientes.

Los traders no comerciales, incluidos los fondos de cobertura, son grandes especuladores enfocados en generar grandes ganancias. Realizan operaciones por millones, e incluso por miles de millones, de dólares que impactan significativamente en el mercado.

Los traders minoristas incluyen a los traders individuales, y si estás leyendo esta guía sobre cómo empezar a operar en forex siendo principiante, eso te incluye a ti.

Definir tu estilo de trading y tu enfoque analítico como principiante

Antes de mostrar cómo empezar a operar en forex como principiante, una persona necesita considerar cómo abordará y analizará sus operaciones.

Un estilo de trading determina cuánto tiempo un trader mantendrá abiertas sus posiciones.

Los scalpers se mueven rápidamente y buscan obtener ganancias a partir de pequeños movimientos, con operaciones abiertas durante solo segundos o minutos. Puede ser una forma efectiva de operar en forex, pero requiere una gran capacidad de observación y procesamiento rápido y no es adecuada para principiantes.

Los day traders abren y cierran operaciones en un mismo día. El day trading puede parecer un enfoque más relajado, pero requiere disciplina y un sólido conocimiento del mercado. Lo mismo ocurre con el trading de posición, en el que las posiciones se mantienen durante semanas, meses e incluso años.

El swing trading se sitúa entre estos extremos y resulta más adecuado para principiantes. Los swing traders mantienen posiciones durante días o semanas, obteniendo beneficios de oscilaciones a medio y largo plazo, respaldadas por un análisis detallado.

Normalmente, ese análisis se basa en datos históricos de precios, gráficos, patrones e indicadores técnicos, también conocidos como análisis técnico.

Estos pueden ser tan complejos o simples como el trader quiera, pero como principiante, lo mejor es empezar poco a poco.

Los principiantes pueden revisar las opciones de gráficos en la plataforma de trading que hayan elegido. Pueden usar gráficos de velas para estudiar precios de apertura, cierre, máximo y mínimo en marcos de tiempo de horas o un solo día. Los operadores también incorporan indicadores de trading como el índice de fuerza relativa o las Bandas de Bollinger para evaluar cuándo algo está sobrecomprado/sobrevendido, y a partir de ahí actuar.

Los traders también añaden elementos de análisis fundamental, que se centra en datos económicos. Nuevamente, puede ser complicado, pero no tiene por qué serlo. Ven canales de noticias financieras y leen informes de última hora; los traders deben prestar atención a cualquier cosa que pueda impactar el valor de una divisa, como cambios en las proyecciones del PIB, datos de empleo, tasas de interés, aranceles comerciales y otros factores económicos.

El último aspecto del análisis de mercado es el análisis de sentimiento, que se centra en cómo “se siente” el mercado. El enfoque más simple para el sentimiento del mercado es revisar el total de posiciones abiertas en pares de divisas específicos. En la imagen de abajo, por ejemplo, podemos ver que hay un 75% de órdenes de compra para USDCAD y un 25% de órdenes de venta.

Un fuerte sentimiento de compra podría indicar una tendencia alcista positiva, como se muestra aquí en el Terminal de Exness.

Estrategias de trading en forex amigables para principiantes

Los principiantes deben empezar con una estrategia simple de forex para familiarizarse con el análisis y la ejecución. Si esta funciona, continúan; si necesita mejoras, la van ajustando sobre la marcha. Aquí están algunas de las estrategias más simples para quienes están aprendiendo cómo operar en forex como principiantes:

• Trading de tendencia: Es una buena estrategia porque se enfoca en las tendencias y no complica las cosas. Simplemente se identifica la tendencia predominante (alcista o bajista) y se opera en la misma dirección.
• Trading en rango: Esta estrategia utiliza líneas de soporte y resistencia. Estas son zonas donde el precio tiene dificultad para romper. Una vez identificadas, los traders operan dentro de ese rango, comprando en el soporte y vendiendo en la resistencia.
• Trading de ruptura: También conocido como trading de rompimientos, esta estrategia utiliza niveles de soporte y resistencia, pero la diferencia es que los traders de ruptura buscan momentos en los que la tendencia rompe cualquiera de estas líneas y se inicia una nueva tendencia. Utilizan indicadores como la convergencia/divergencia de medias móviles y el índice de fuerza relativa para medir la fuerza de una nueva tendencia.

Ejemplo de una estrategia de seguimiento de tendencia, que muestra una operación abierta que comenzó durante una nueva tendencia y continuó. Recuerda: no hay garantía con ninguna estrategia de trading en forex, ya que diversos factores influyen en los precios de las divisas.

Definir el capital de trading

El capital de trading es la cantidad asignada al trading en forex. Nunca debe tomarse dinero destinado a pagar facturas y otros gastos, y siempre debe ser una cantidad que el trader pueda permitirse perder. Nadie debería operar con divisas preocupándose de que la próxima gran pérdida suponga no poder pagar una factura.

Una vez que un operador ha calculado esta cantidad, considera lo siguiente:

• Tamaño de posición: la cantidad máxima de capital a arriesgar en una sola operación, normalmente del 1–2%.
• Relación riesgo-beneficio: la proporción objetivo entre el riesgo y la ganancia. Por ejemplo, 1:3 significa un riesgo de 100 USD y una ganancia potencial de 300 USD.
• Estrategia de gestión de riesgos: el uso de órdenes de stop loss y take profit se definirá por porcentaje del capital, de pips o de precios de mercado.

Entender los riesgos del trading en forex

El trading en divisas conlleva un riesgo significativo. Nadie puede predecir con certeza hacia dónde se moverá el precio de un par de divisas, y no hay garantía de obtener rendimientos. Una buena gestión del riesgo ayuda, pero los traders siempre deben considerar los riesgos inherentes del mercado antes de realizar sus primeras operaciones:

• El mercado es altamente volátil y los precios pueden cambiar significativamente de un minuto a otro.
• El apalancamiento aumenta considerablemente la exposición al riesgo.
• Comprar y vender divisas durante todo el día puede generar una gran presión emocional y provocar errores.
• Un cambio repentino en las tasas de interés puede afectar de forma rápida y significativa el valor de las divisas.
• El capital de trading siempre está en riesgo.

Cómo operar en forex como principiante: pasos fáciles de seguir

Como ya habrás notado, no hay una respuesta fácil ni rápida a la pregunta ¿Cómo puedo empezar a operar en forex como principiante? El trading es un proceso de aprendizaje y la educación nunca termina. Incluso los mejores traders siempre buscan formas de mejorar, ya sea probando nuevas estrategias, ampliando su enfoque analítico o aplicando lo aprendido a nuevos pares de divisas.

Las personas aprenden mientras operan, por eso es mejor empezar con una cuenta demo de trading gratuita de un bróker de forex confiable. Allí, los nuevos usuarios pueden entender cómo funcionan las plataformas de trading y familiarizarse con los mercados mientras practican estrategias en condiciones reales de mercado.

Una vez que un nuevo trader esté listo para operar con dinero real, se recomienda mantener el capital en un nivel moderado y seguir estos pasos sobre cómo operar en forex siendo principiante:

Crear tu plan de trading en forex

Un plan de trading describe el enfoque completo de un trader en el mercado de forex. Al crear un plan rígido, es menos probable que se desvíen de su estrategia y que realicen operaciones emocionales, impulsivas o desprovistas de disciplina.

Debe incluir todo, desde su rutina y estrategia hasta sus herramientas de gestión de riesgos preferidas y su elección de ejecución. A continuación se observa el ejemplo de un diario de trading sencillo:

Elige tu(s) par(es) de divisas preferido(s)

Los traders deben evitar excederse al operar con demasiados pares de divisas a la vez. Para un principiante que realiza sus primeras operaciones, es poco probable que disponga del tiempo o del conocimiento para analizar adecuadamente todos esos pares de divisas, lo que significa que está operando por corazonadas o por aburrimiento.

Es mejor ceñirse a los pares de divisas principales como EURUSD, USDJPY y GBPUSD. Estos ofrecen la mayor liquidez, lo que facilita comprar y vender rápidamente, y los spreads suelen ser más bajos. También hay menos volatilidad en el mercado y una gran cantidad de datos para investigar.

El Terminal de Exness muestra operaciones abiertas en EURUSD, USDJPY y GBPUSD. Monitorea las operaciones en el cuadro inferior y mantén abiertas las pestañas superiores para cambiar entre los gráficos.

Realizar un análisis de mercado

Ya sea que una persona sea puramente trader técnico o quiera combinarlo con análisis fundamental y de sentimiento, lo mejor es elegir un enfoque y mantenerlo simple.

Por ejemplo, si decidimos limitar nuestro trading de forex a GBPUSD, podemos quedarnos con gráficos de velas japonesas simples en un marco temporal de 1 día y usar las Bandas de Bollinger para medir la volatilidad del mercado. Luego podemos esperar noticias económicas importantes del Reino Unido o de Estados Unidos usando fuentes de noticias financieras (Financial Times, Bloomberg, etc.) para ver cómo reacciona el mercado.

La relación de compra/venta indica el sentimiento del mercado, y combinando estos factores podemos identificar momentos óptimos para comprar o vender.

Ejecutar la primera operación

Los principiantes no necesitan empezar a operar en forex de inmediato. Ni siquiera necesitan realizar su primera operación el mismo día en que abren una cuenta. El hecho de que el mundo opere divisas las 24 horas del día no significa que tengas que unirte de inmediato.

Tómate tu tiempo. Espera el momento adecuado y realiza tu primera operación cuando estés listo.

Solo asegúrate de usar órdenes de stop loss y de take profit. Estas protegerán a los traders de perder más capital del permitido y garantizarán el cierre automático en el nivel de ganancia objetivo.

Imagen de una operación abierta en el Terminal de Exness con órdenes de stop loss y take profit activas a -5% y +5% del capital.

Monitorear el progreso en un diario de trading

Independientemente de la experiencia, un trader siempre debe consultar su plan de trading antes de operar y leer su diario de trading después de operar.

Es un documento/hoja de cálculo que detalla todas sus operaciones de forex, incluyendo secciones como:

• Fecha y hora de apertura
• Fecha y hora de cierre
• Precio de apertura
• Precio de cierre
• Larga o corta (long o short)
• Take profit
• Stop loss
• Relación riesgo-beneficio
• Motivos del cierre

Los movimientos rápidos de precios en las divisas pueden sorprender incluso a los traders más experimentados, y todos somos propensos a sobrecelebrar cuando las cosas salen bien. Al llevar un diario de trading, los traders pueden eliminar el exceso de confianza que les lleva a creer que lo hicieron todo a la perfección, reconocer que los errores ocurren y mejorar gradualmente sus habilidades de trading.

Glosario de trading

Par de divisas

Un par de divisas representa el valor de una moneda frente a otra, por ejemplo, EURUSD. Muestra cuántas unidades de la divisa cotizada se necesitan para comprar una unidad de la divisa base.

Pip

Un pip es el movimiento de precio más pequeño en un par de divisas, típicamente el cuarto decimal. Se utiliza para medir cambios en el valor y para calcular ganancias o pérdidas.

Lote

Un lote es la unidad estándar del tamaño de una operación en forex. Determina cuántas unidades de moneda estás comprando o vendiendo, con tamaños comunes como estándar, mini y microlotes.

Spread

El spread es la diferencia entre el precio bid (venta) y ask (compra). Representa el costo de entrar en una operación y puede variar según las condiciones del mercado y el bróker.

Apalancamiento

El apalancamiento permite a los traders controlar posiciones más grandes con menos capital. Aunque puede aumentar las ganancias potenciales, también incrementa significativamente el riesgo.

Margen

El margen es la cantidad de dinero requerida para abrir y mantener una posición de trading apalancada. Actúa como un depósito y suele expresarse como un porcentaje del tamaño total de la operación.

Orden de stop loss

Una orden de stop loss cierra automáticamente una operación a un precio predeterminado para limitar las pérdidas. Es una herramienta clave de gestión de riesgos utilizada por los traders para proteger su capital.

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Reflexiones finales

Para aprender a operar en forex como principiante, es esencial entender primero los conceptos básicos y cómo funciona el mercado. Construir una base sólida ayudará a los nuevos traders a tomar decisiones más informadas y evitar errores comunes. Igual de importante es elegir un bróker de forex regulado, ya que los proveedores legítimos operan bajo regulaciones estrictas y están mejor preparados para proteger los fondos, los datos y la experiencia general del trading.

Antes de realizar cualquier operación, los traders deben definir cuidadosamente su capital de trading y usar solo dinero que puedan permitirse perder. También deben proteger ese capital aplicando herramientas de gestión de riesgos, como stop loss y take profit, y estar siempre conscientes de los riesgos del trading en forex. Finalmente, es inteligente desarrollar un plan de trading claro, hacer seguimiento del rendimiento en un diario de trading y comenzar con estrategias amigables para principiantes como el trading de tendencia y el trading en rango. Con el tiempo, la consistencia y la disciplina jugarán un papel clave en la mejora de las habilidades.

Preguntas frecuentes

¿Cómo puedo empezar a operar en forex como principiante?

Para empezar a operar en forex como principiante, aprende lo básico, elige un bróker regulado, abre una cuenta demo y practica con estrategias simples antes de operar con dinero real.

¿Cuánto dinero necesito para empezar a operar en forex?

Puedes empezar a operar en forex con una cantidad relativamente pequeña, pero es importante usar solo dinero que puedas permitirte perder y aplicar una buena gestión del riesgo.

¿Cuál es la mejor estrategia de trading en forex para principiantes?

Los traders principiantes suelen empezar con estrategias simples como el trading de tendencia o el trading en rango, ya que son más fáciles de entender y aplicar en condiciones reales del mercado. Comienza con una estrategia de trading de forex simple y amigable para principiantes para familiarizarte con el análisis y la ejecución. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no existe una “mejor” estrategia de trading de forex, porque la efectividad depende de los objetivos individuales, la tolerancia al riesgo y las condiciones del mercado.