التحليل الفني للتداول المتأرجح: دليل متكامل

انضم إلى خبير التداول كريستوفر طاهر Christopher Tahir في استعراض شامل لأفضل استراتيجيات التحليل الفني والمؤشرات المستخدمة في التداول المتأرجح، لتتمكن من تطوير و بناء استراتيجيتك الخاصة واتخاذ قرارات أكثر دقة في السوق.

يختلف أسلوب التداول من شخص لآخر، حيث يختار كل متداول النهج الذي يتلاءم مع روتينه اليومي وتفضيلاته الشخصية. ورغم ذلك، لا توجد طريقة واحدة تصلح للجميع. في هذا المقال، سأستعرض بعض الأساليب التي أعتمدها في التداول المتأرجح، و هو من أكثر الأساليب شيوعًا في الأسواق، بهدف مساعدتك على فهمه وتطبيقه بكفاءة.

المحتوى

1. مقدمة حول التداول المتأرجح والتحليل الفني
2. أفضل أدوات التحليل الفني للتداول المتأرجح
3. أهم المؤشرات والأنماط الفنية في التداول المتأرجح
4. إدارة المخاطر في التداول المتأرجح
5. النقاط الأساسية المستخلصة
6. الأفكار الختامية

مقدمة في التداول المتأرجح والتحليل الفني

ما هو التداول المتأرجح؟

التداول المتأرجح من الأساليب الرائجة في الأسواق المالية، ويهدف إلى الاستفادة من تحركات الأسعار خلال مدد زمنية قصيرة إلى متوسطة. و تتفاوت مدة الاحتفاظ مدة الاحتفاظ بالصفقات وفقًا لنوع الأصل المالي المُتداول مما يتيح للمتداولين إمكانية استغلال التقلبات السعرية بما يتناسب مع استراتيجياتهم. وبشكل عام، توفر الأصول ذات السيولة العالية، مثل عقود الفروقات (CFDs)، فرصة لتنفيذ صفقات تمتد من يوم واحد إلى بضعة أسابيع، ما يسمح بتحقيق مكاسب دون الحاجة إلى المتابعة المستمرة كما هو الحال في التداول اليومي.

مزايا التداول المتأرجح مقارنةً بالأساليب الأخرى

• يقلل من الحاجة إلى التواجد المستمر أمام الشاشة، مما يجعله خيارًا أكثر مرونة من التداول اليومي.
• يقلل من مستويات التوتر نظرًا لانخفاض عدد الصفقات، مما يحدّ من تأثير العواطف على القرارات الاستثمارية.
• يتيح تحقيق أرباح محتملة أكبر لكل صفقة مقارنةً بـالسكالبينج، بافتراض استخدام نفس حجم العقود ونفس مستوى المخاطرة.
• يسمح بالاستفادة من التحركات السعرية الأكبر، نظرًا لامتداد الأطر الزمنية المستخدمة، ما يمنح المتداولين فرصًا أوضح لاقتناص الاتجاهات القوية.

لماذا التحليل الفني مهم جدا في التداول المتأرجح؟

التحليل الفني حجر الأساس في استراتيجيات التداول المتأرجح الناجحة، إذ يمنح المتداولين الأدوات اللازمة لتحديد أفضل نقاط الدخول والخروج، ورصد الاتجاهات السائدة، والتنبؤ بحركة الأسعار المستقبلية. فمن خلال دراسة البيانات التاريخية للأسعار، وأحجام التداول، والمؤشرات الفنية الخاصة بالتداول المتأرجح، يستطيع المتداول اتخاذ قرارات مبنية على أسس واضحة بشأن توقيت فتح وإغلاق الصفقات.

غير أن التداول المتأرجح يختلف عن التداول اليومي من حيث التعامل مع الأُطُر الزمنية، إذ يعتمد المتداولون المتأرجحون على فترات زمنية أطول تمتد من أربع ساعات إلى عدة أيام، وربما تصل إلى الإطار الزمني الشهري. ولهذا، يركزون على التحركات السعرية الكبيرة التي تحمل دلالات قوية، متجنبين التقلبات الصغيرة التي تُعد مجرد "ضوضاء" لا تعكس اتجاهاً واضحاً للسوق.

ومن المبادئ الأساسية في التحليل الفني للتداول المتأرجح قاعدة: "الاتجاه صديقك"، حيث يسعى المتداولون إلى تحديد الاتجاهات مبكرًا، والدخول فيها مع بدايتها، والاستفادة منها حتى تقترب من نهايتها.

وبعد تحديد الاتجاه العام عبر الأُطُر الزمنية الأكبر، مثل اليومي أو الأسبوعي، يلجأ المتداولون إلى تحليل الاتجاهات بمزيد من التفصيل عبر تقسيمها إلى أُطُر زمنية أصغر. تساعد هذه المنهجية في تحسين نقاط الدخول وتقليل المخاطر، مما يتيح لهم تعظيم فرص تحقيق الأرباح مع الحدّ من الخسائر المحتملة.

فوائد التحليل الفني للمتداول المتأرجح

• تحديد الاتجاه الحالي للسوق (صاعد، هابط، أو عرضي): مما يُمكن المتداول من تجنب الدخول في صفقات غير مدروسة.
• اكتشاف نقاط الانعكاس المحتملة: مما يسمح باختيار نقاط دخول مثالية، وبالتالي زيادة احتمالية تحقيق الأرباح.
• تحديد مستويات الدعم والمقاومة: مما يُساهم في اتخاذ قرارات مدروسة حول توسيع المراكز أو تقليصها بناءً على قوة الاتجاه.
• قياس قوة الاتجاه وزخم السوق: مما يساعد المتداولين على بناء توقعات منطقية لحركة الأسعار المستقبلية واتخاذ قرارات أكثر دقة.

أدوات التحليل الفني التي أستخدمها في التداول المتأرجح

مؤشرات المتوسط المتحرك من أكثر الأدوات الفنية استخداما من قبل المتداولين في الأسواق المالية، لا سيما في استراتيجيات التداول المتأرجح، إذ يساعد على تحديد الاتجاه العام للسوق وتصفية التقلبات السعرية العشوائية، مما يمنح المتداول رؤية أوضح لحركة الأسعار. يعتمد حسابه على متوسط الأسعار خلال فترة زمنية معينة، ما يساعد في تنعيم الحركة السعرية وتقديم تصور أدق للاتجاهات الأسعار. تعمل المتوسطات المتحركة بشكل فعال عندما يكون السوق في اتجاه واضح، ما يجعلها ملائمة لاستراتيجية التداول المتأرجح. إلا أن الأسواق لا تتحرك باتجاه واضح سوى نحو ثلث الوقت، أما بقية الوقت فتتحرك في نطاق عرضي دون اتجاه محدد. لتحسين دقة التحليل، غالبًا ما يدمج المتداولون المتوسطات المتحركة مع مؤشرات فنية أخرى، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر ستوكاستيك ، لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة بدقة أكبر. يعمل مؤشر القوة النسبية RSI على قياس قوة الاتجاه السعري، و رصد حالات التشبع الشرائي والبيعي، مما يجعله مكملًا فعالًا للمتوسطات المتحركة. لكن، يجب على المتداولين تجنب الاعتماد الكلي على مؤشرات التذبذب في الأسواق التي تتحرك في اتجاه واضح، لأنها قد تقدم إشارات خاطئة تزيد من مخاطر التداول.

منهجية تحليل الأسواق في التداول المتأرجح

عند استخدام مزيج من المتوسطات المتحركة ومؤشر ستوكاستيك، من الضروري فهم الأسباب الكامنة وراء تحديد الإعدادات المختلفة لهذه الأدوات. فعلى سبيل المثال، قد يبدو اختيار فترة 20 للمتوسط المتحرك قرارًا اعتباطيًا، إلا أن إدراك المتداول لمنطق هذا الاختيار يمنحه مزيدًا من الثقة عند تنفيذ الصفقات.

إعداد الرسم البياني أمر بسيط نسبيًا، لكن من المهم تحديد ما إذا كان نفس الإعداد يصلح لجميع الأطر الزمنية، أم أن كل إطار زمني يتطلب إعدادًا خاصًا به. فعلى سبيل المثال، عند استخدام الإطار الزمني اليومي، يمكن ضبط المتوسط المتحرك عند 21، وهو ما يعكس متوسط الأسعار خلال 21 يومًا، وهو تقريبًا عدد أيام التداول في الشهر الواحد. أما عند تحليل الإطار الزمني لأربع ساعات، فقد يكون الأنسب ضبط المتوسط المتحرك عند 30، بما يعادل متوسط 120 ساعة (عدد ساعات التداول الأسبوعية بحسب الأصول المتداولة). وينطبق المنطق ذاته على مؤشر ستوكاستيك في حال الاعتماد عليه ضمن الاستراتيجية (شخصيًا، لا أستخدمه).

من جانبي، أفضل الجمع بين المتوسطات المتحركة وحركة السعر، حيث أستخدم الأخيرة كمحفز رئيسي لتنفيذ الصفقات. فبعد دراسة كيفية تفاعل السعر مع المتوسطات المتحركة، أنتظر تأكيدات إضافية من خلال أنماط الشموع اليابانية الكلاسيكية، مثل نموذج الابتلاع (Engulfing)، ونموذج هارامي (Harami)، ونموذج الدوجي (Doji)، ونموذج نجمة الصباح/نجمة المساء (Morning/Evening Star)، وغيرها من أنماط الشموع اليابانية التي توفر إشارات قوية، دون اللجوء إلى تعقيد زائد قد يؤدي إلى تفسير الأنماط بما يتوافق مع التحيز الشخصي لحركة الأسعار.

المؤشرات والأنماط الأساسية في التداول المتأرجح

المتوسط المتحرك البسيط (SMA)

كما سبق أن أشرت، أعتمد في تحليلاتي على المتوسطات المتحركة (MAs)، ولكنني أميل إلى البساطة في الأدوات التي أستخدمها، لذا أفضّل المتوسط المتحرك البسيط (SMA) بدلاً من اللجوء إلى مؤشرات أكثر تعقيدًا. المتوسط المتحرك البسيط يحسب متوسط الأسعار خلال فترة زمنية محددة، دون أي تعديلات إضافية أو معادلات معقدة. ورغم أنه قد يصدر إشارات متأخرة نسبيًا، إلا أنه يمتاز بالوضوح والثبات، مما يساعد في تقليل الضوضاء السعرية ويمنح المتداول رؤية أكثر وضوحًا لاتجاهات السوق.

استخدام المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لتحديد الاتجاهات و الانعكاسات في التداول المتأرجح

تحديد الاتجاه العام للسوق باستخدام المتوسط المتحرك البسيط (SMA) أمر بسيط و واضح. في البداية، نتحقق من موقع السعر الحالي بالنسبة للمتوسط المتحرك: فإذا كان السعر يتحرك فوق خط المتوسط المتحرك البسيط، فإن ذلك يشير إلى اتجاه صاعد، أما إذا كان أدنى منه، فقد يكون الاتجاه هابطًا. غير أن هذه الإشارة وحدها لا تكفي، بل ينبغي أيضًا مراقبة ميل خط المتوسط المتحرك نفسه. فعندما يكون هذا الخط مائلًا للأعلى، فهو يعزز إشارة الاتجاه الصاعد، ما يعكس احتمال استمرار الزخم الصاعد (كما يظهر في الرسم البياني أدناه).

أما إذا كان موقع السعر واتجاه المتوسط المتحرك غير متطابقين – كأن يكون السعر فوق المتوسط لكن خط المتوسط يميل إلى الأسفل – فقد يشير ذلك إلى تذبذب السوق أو تحركه بشكل عرضي دون اتجاه واضح. ولهذا، من الضروري الجمع بين هذين العاملين عند تحليل توجهات السوق، إذ إن توافق موقع السعر مع اتجاه خط المتوسط المتحرك يمنح إشارات أوضح حول المسار المحتمل للأسعار. مع ذلك، يجدر التنويه بأن المتوسط المتحرك البسيط يتسم بطبيعته المتأخرة في تقديم إشارات انعكاس الاتجاه، نظرًا لاعتماده على بيانات سابقة. لهذا السبب، يُفضَّل استخدامه في الأطر الزمنية الأطول عند اتباع الاتجاه، حيث يساعد المتداولين على البقاء في الصفقة لفترة أطول وتجنب الخروج المبكر، مما قد يسهم في تحقيق أرباح أكبر.

دمج المتوسطات المتحركة قصيرة وطويلة الأجل لتعزيز دقة الإشارات

لتحسين دقة التحليل، يمكن الجمع بين متوسطات متحركة ذات أطر زمنية مختلفة. وفقًا لطريقتي، أستخدم متوسطات متحركة أسبوعية وشهرية على إطار زمني مدته 4 ساعات، وذلك على النحو التالي:

1. متوسط أسبوعي (يمثل 120 ساعة): يتم ضبط الفترة على 30 (120 ساعة ÷ 4 ساعات). أما في الأسواق التي تعمل على مدار الساعة، فيُضبط عند 42 (168 ساعة ÷ 4 ساعات).
2. متوسط شهري (يمثل 504 ساعات، أي 21 يومًا): يتم ضبطه عند 126، وفي الأسواق المتاحة 24/7، يُستخدم 180 بناءً على 30 يومًا من البيانات.
يُظهر الرسم البياني كيفية إعداد هذه المتوسطات المتحركة على إطار زمني 4 ساعات مع تطبيق المتوسطين 30 و126 على زوج XAUUSD.

كيف تكتشف فرص التداول المتأرجح؟

ا يحتاج المتداولون في استراتيجيات التداول المتأرجح إلى مراقبة الأسواق لحظةً بلحظة أو الجلوس أمام الشاشة طوال اليوم. يمكنهم ببساطة ضبط تنبيهات دورية لمتابعة تحركات الأسعار دون الحاجة إلى التواجد المستمر. ومن الطرق الفعالة لتحقيق ذلك، ضبط التنبيهات على فترات زمنية، مثل كل أربع ساعات، بحيث يتم تنفيذ التحليل الفني وفق جدول زمني محدد.

تعتمد مدة التحليل على خبرة المتداول وسرعته في قراءة السوق. على سبيل المثال، أحتاج إلى نحو خمس دقائق فقط لإجراء تحليلي، لذا أضبط تنبيهًا قبل خمس دقائق من انتهاء الشمعة اليابانية ذات الإطار الزمني الأربع ساعات، مما يتيح لي الوقت الكافي لاتخاذ قراري.

عند سماع التنبيه، أبدأ بتحليلي وفقًا لمنهجية واضحة ومنظمة تتبع الخطوات التالية:

1. التحقق مما إذا كان السعر قد أغلق فوق أو تحت المتوسط المتحرك الذي نراقبه (في حالتي، أستخدم المتوسط المتحرك MA24).
2. تحديد اتجاه المتوسط المتحرك MA24 (صعودًا أو هبوطًا)، حيث تساعد هذه الخطوة في تأكيد الاتجاه المحتمل للصفقة التي سنفتحها.
3. مراقبة ما إذا كان هناك إشارة سعرية تشكلت. تختلف هذه الإشارات، لكنني أعتمد على أنماط انعكاس الشموع اليابانية البسيطة.
4. تحديد مستويات جني الأرباح وقف الخسارة، وترك الصفقة تعمل (حسنا، ليس تمامًا، لأنني أراجعها بانتظام كل بضع ساعات):

• تحديد مستوى وقف الخسارة (SL) يكون سهلًا عبر الرجوع إلى أحدث مستويات التأرجح(آخر قمة أو قاع تشكّل في السوق).
• أما تحديد مستوى جني الأرباح (TP)، فهو أكثر تعقيدًا، إذ يعتمد على أسلوب التداول المتبع، سواء كان يركز على تحقيق نسبة نجاح مرتفعة للصفقات أو على تحسين نسبة المخاطرة إلى العائد.

هذه الخطوات فعالة خصوصًا عندما يكون السعر في بداية الاتجاه أو يقترب من نهايته. أما إذا كان السعر يتحرك ضمن نطاق عرضي دون اتجاه واضح، فقد يكون استخدام إطار زمني أقصر أكثر جدوى. لكنني لا أستخدم هذا الأسلوب شخصيًا، لأن التداول اليومي المتكرر يمكن أن يكون مرهقًا بالنسبة لي.

مفتاح النجاح في التداول المتأرجح: الشموع اليابانية ومؤشرات التذبذب

كما أشرت سابقًا، أعتمد بشكل رئيسي على أنماط الشموع اليابانية الشائعة مثل المطرقة (Hammer)، الابتلاع (Engulfing)، وأنماط النجوم (Stars). قد تكون طريقتي في قراءة هذه الأنماط مختلفة قليلًا عما هو مذكور في بعض المصادر الأخرى، والتي قد تبدو لك أكثر دقة وتفصيلًا، كما سيتضح في الشرح التالي.

أنماط الشموع اليابانية في التداول المتأرجح

أنماط المطرقة

أنماط المطرقة من الأنماط الانعكاسية التي تتكوَّن من شمعة واحدة، وغالبًا ما تظهر في قمم أو قيعان الاتجاهات السعرية، مشيرةً إلى احتمال انتهاء الاتجاه الحالي وبداية انعكاس أو تصحيح سعري. الأنماط التي أستخدمها من هذه الفئة تشمل المطرقة Hammer (على اليسار)، و شمعة الشهاب Shooting Star أو المطرقة المقلوبة Inverted Hammer (على اليمين).

المعايير الأساسية:

1. المطرقة الصاعدة تعد إشارة قوية خلال الاتجاه الهابط، في حين يكون نمط "الشهاب" أو "المطرقة المقلوبة" أكثر فعالية أثناء الاتجاه الصاعد. ولكن، لا بد من التأكد من أن هذه الأنماط تتبع الاتجاه العام للسوق، وليس مجرد حركة فرعية، مما يزيد من احتمالية نجاح التحليل الفني للصفقة.

2. حجم الجسم لا يعتبر العامل الأساسي، ولكن في استراتيجيتي، أركز بشكل أساسي على موقع الافتتاح والإغلاق. عند صفقات الشراء، يُفضل أن يكون الإغلاق أعلى من الفتح (شمعة صاعدة)، والعكس صحيح بالنسبة لصفقات البيع.

3. في الوقت نفسه، يجب أن يكون الظل (السفلي في صفقات الشراء، والعلوي في صفقات البيع) لا يقل عن ضعف حجم الجسم. والهدف من ذلك هو إظهار أن انعكاس الزخم خلال تشكّل هذه الشمعة كان أقوى من الزخم السابق.

4. وأخيرًا، ينبغي أن يكون الظل (العلوي في صفقات الشراء، والسفلي في صفقات البيع) أقصر من الجسم نفسه. هذا الشرط يدل على أن تراجع الزخم لا يزال أقل من الزخم العام منذ لحظة فتح الصفقة خلال تكوّن هذه الشمعة.

أنماط الابتلاع

أنماط الابتلاع من بين أكثر الأنماط شيوعًا في التحليل الفني بالشموع اليابانية، و تتكون من شمعتين متتاليتين متعاكستين في الاتجاه. يشير "الابتلاع الصاعد Bullish Engulfing" (على اليسار) إلى احتمال ارتفاع السعر، بينما يُشير "الابتلاع الهابط Bearish Engulfing" إلى العكس.

المعايير الأساسية:

عادةً، أستخدم نموذج الابتلاع الصاعد (Bullish Engulfing) عندما يكون التصحيح الهابط على وشك الانتهاء أو عند بداية انعكاس صاعد. والعكس صحيح بالنسبة لنموذج الابتلاع الهابط (Bearish Engulfing).

تمثل الشمعة الأولى امتدادًا للاتجاه السابق، بينما تعكس الشمعة الثانية تحولًا في حركة السعر، حيث تأتي بلون معاكس للشمعة الأولى، مما يشير إلى تغير محتمل في الاتجاه.

يجب أن يكون جسم الشمعة الثانية قادرًا على ابتلاع جسم الشمعة الأولى بالكامل، وفي حال امتد ليشمل أيضًا ذيل الشمعة السابقة (العلوي في النمط الصاعد، والسفلي في النمط الهابط)، فإن ذلك يضيف تأكيدًا أقوى على الاتجاه المتوقع.

أنماط النجوم

أنماط النجوم من بين الأنماط التي أفضلها في التحليل الفني، نظرًا لارتفاع احتمالية نجاحها. عند البحث عن إشارات صعود، أعتمد على نمط نجمة الصباح Morning Star (على اليسار)، أما إذا كنت أبحث عن إشارات هبوط، فأستخدم نمط نجمة المساء Evening Star (على اليمين). تتألف هذه الأنماط من ثلاث شموع متتالية، ما يجعلها أكثر تعقيدًا مقارنة بأنماط الابتلاع التي أعتمد عليها، إلا أنها تشترك معها في وجود شمعة دوجي في المنتصف.

المعايير الأساسية:

1. الشمعة الأولى تعكس الاتجاه السائد؛ فمثلًا، في "نجم الصباح" تكون هابطة، بينما تكون صاعدة في "نجم المساء".

2. من الناحية المثالية، يجب أن تكون الشمعة الثانية شمعة دوجي، ولكن مع التطور الرقمي للأسواق، أصبحت الأسعار تُحسب بوحدات عشرية، مما يجعل تشكّل دوجي المثالي أمرًا نادرًا. لذا، اعتمدتُ معيارًا أكثر مرونة، حيث يمكن اعتبار أي شمعة ذات جسم لا يتجاوز ثلث إجمالي حجمها كبديل مقبول. بالإضافة إلى ذلك، لا أعير اهتمامًا للون هذه الشمعة.

3. في الوقت ذاته، يجب أن تبتلع الشمعة الثالثة الشمعة الأولى بالكامل وفقًا للمفهوم المثالي للنموذج (في نجمة الصباح: يجب أن يكون سعر الإغلاق أعلى من سعر افتتاح الشمعة الأولى، وفي نجمة المساء: يجب أن يكون سعر الإغلاق أدنى من سعر افتتاح الشمعة الأولى).

4. لكن في الواقع، يحدث السيناريو غير المثالي أكثر من السيناريو المثالي، حيث لا تتمكن الشمعة الثالثة دائمًا من ابتلاع الشمعة الأولى بالكامل. ولهذا، من المهم مراعاة هذه المعايير أثناء التحليل. كي يُعتبر النمط صحيحًا، يجب أن تغلق الشمعة الثالثة فوق منتصف جسم الشمعة الأولى في نجمة الصباح، أو أسفل منتصف الجسم في نجمة المساء.

إدارة المخاطر في التداول المتأرجح

رغم أن هذا النظام قد خضع للاختبار في بيئة التداول الفعلية، فإنه لا يوفر حماية مطلقة من الخسائر. يمكن لأي متداول، بمن فيهم أنا، أن يتعرض للخسارة. ومع ذلك، تبقى المهمة الأساسية لنا كمتداولين هي إدارة المخاطر بفعالية. كما ذكرت سابقًا، يتضمن هذا النظام مستويات محددة لجني الأرباح و وقف الخسائر، لكن مسؤولية تحديدها تقع على عاتق المتداول نفسه. إضافةً إلى ذلك، يجب على المتداولين اتخاذ القرار بشأن دخول الصفقة من عدمه، حتى لو توافرت جميع العوامل المثالية. شخصيًا، أتجنب فتح الصفقة إذا كان مستوى المخاطرة الأولي مرتفعًا جدًا وغير متوازن بشكل كبير مع العوائد المحتملة.

أفكار ختامية

التداول المتأرجح يتيح للمتداولين فرصة الاستفادة من التحركات السعرية الكبيرة، إلا أن مستوى المخاطرة قد يكون مرتفعًا جدًا عند قياسه بالقيمة المطلقة. لذلك، من الضروري أن يحدد المتداول حجم المخاطرة بما يتناسب مع قدرته على تحملها، تجنبًا للخسائر الفادحة.

التدرب المستمر على حساب تجريبي يُعد خطوة مهمة قبل الانخراط في التداول الفعلي بأموال حقيقية، حيث يتيح للمتداول صقل مهاراته واختبار استراتيجياته دون التعرض لخطر الخسائر المالية. أما بالنسبة للمتداولين الذين اعتادوا على التداول قصير الأجل، فقد يبدو لهم التداول المتأرجح أمرًا شاقًا ويتطلب صبرًا أطول، إذ يختلف في طبيعته عن جني الأرباح السريعة. ومع ذلك، فإن تبني منظور مختلف وفهم أعمق لحركة الأسواق يمكن أن يثري تجربة المتداول ويعزز قدرته على اتخاذ قرارات أكثر دقة.

أود التأكيد على أن القواعد التي أشرت إليها ليست قوانين صارمة غير قابلة للتغيير، بل يمكن تكييفها وتعديلها وفقًا لما يتناسب مع أسلوب كل متداول. ومع ذلك، أوصي بشدة بضرورة توثيق الصفقات والاستراتيجيات في دفتر خاص، حيث يساعد ذلك المتداولين على تحليل نتائج تداولاتهم السابقة ومعرفة ما إذا كانت التعديلات التي أجروها قد أدت إلى تحسين أدائهم أم لا. على سبيل المثال، إذا قرر أحد المتداولين الاعتماد على نموذج "المطرقة الهابطة" كإشارة دخول، فمن الأفضل تسجيل ذلك بشكل منهجي لمتابعة فعاليته على المدى الطويل.