هل استراتيجية الصفقات المحمية في الفوركس فعالة؟

يستخدم المتداولون الأفراد والشركات الكبرى وحتى البنوك استراتيجية الصفقات المحمية في الفوركس، لكن السؤال هل استراتيجية الصفقات المحمية تناسبك بالفعل؟

استراتيجية الصفقات المحمية في الفوركس هي استراتيجية لإدارة المخاطر تعمل على تعويض الخسائر المحتملة عن طريق وضع صفقات تداول مقابلة للصفقات المفتوحة. بحيث تعمل تلك الصفقات كضمانة ضد تحركات الأسعار السلبية، مما يقلل من التعرض للمخاطر بشكل عام. قد يبدو الأمر سهلا. عندما تتعرض صفقة التداول لخسارة في البداية أو إذا كانت لديك مخاوف من تحرك الأسواق في غير صالحك؛ يمكنك في تلك الحالة القيام بوضع أمر شراء وأمر بيع مقابل له في نفس ذات الوقت. بغض النظر عن حركة السوق، لن تتعرض لمزيد من الخسائر. قد يبدو التداول أمرًا مضمونًا، أليس كذلك؟

يستخدم المتداولون الأفراد والشركات الكبرى وحتى البنوك استراتيجية الصفقات المحمية في الفوركس، لكن السؤال هل تلك الاستراتيجية تناسبك بالفعل؟ لمزيد من التفاصيل، تابع المقال.

مثال عملي لكيفية تطبيق استراتيجية الصفقات المحمية في الفوركس

لنفترض أن زوج الـ EURUSD يتجه نحو الهبوط لفترة من الوقت وكنت تلاحظ أن هذا الاتجاه يضعف. في تلك الحالة سوف تقوم بشراء 1 لوت من EURUSD تحسبًا لحدوث ارتداد، لكن السعر لا يزال يواصل الهبوط. تخيل نفسك وأنت تراقب الشاشة وتشاهد خسائرك في ازدياد، بالطبع شعور لا يمكن تحمله، خاصة أن ارتفاع معدل الخسائر قد يهدد إجمالي رصيد حساب تداولك. في تلك الحالة قد تسارع إلى إغلاق الصفقة لتجنب المزيد من الخسائر، لكن إغلاق الصفقة يعني أنه من المستحيل تعويض خسائرك بالإضافة إلى تلاشي فرص تحقيق ربح. الآن حان وقت تفعيل استراتيجية الصفقات المحمية في الفوركس.

من خلال إضافة أمر بيع بحجم 1 لوت إلى محفظتك، لن تتكبد المزيد من الخسائر حتى في حالة الارتفاع الهائل أو الانهيار الكبير. وبذلك تحمي السيولة النقدية المتاحة في حساب تداولك حتى خلال حالة التقلبات العنيفة التي قد يتعرض لها السوق. 

بالطبع، سوف تنكسر الاتجاهات السلبية في نهاية المطاف، وعندما يتحرك السعر أخيرًا في الاتجاه الصحيح لصفقة الشراء، يمكن إغلاق أمر البيع المحمي، لتطلق العنان لصفقة التداول لتركب موجة الصعود.

يعد التحوط باستخدام أمر مقابل لأمر التداول الحالي استراتيجية فعالة لحماية حساب تداولك من تكبد خسارة فادحة، لكن بالطبع هناك طرق أخرى لحماية صفقاتك. هناك العديد من الأصول المالية لها علاقة عكسية مع بعضها البعض، ما يعني أن استراتيجية الصفقات المحمية قد تساعدك على تنويع محفظتك الاستثمارية.

الصفقات المحمية لأزواج العملات المتقاطعة 

بإمكان المتداولين أيضًا استخدام استراتيجية الصفقات المحمية عند التداول في العملات المترابطة التي تتحرك في اتجاهين متعاكسين. إذا قمت بتنفيذ صفقة شراء، سيكون بإمكانك تنفيذ صفقة بيع مقابلة لها للتحوط من المخاطر. القاعدة الأساسية لتحديد أصول الصفقات المحمية المحتملة في سوق الفوركس هي التحقق من عملة الأساس وعملة التسعير. بالنسبة لـ EURUSD، فإن اليورو (euro) هو عملة الأساس، والدولار (USD) هو عملة التسعير. إذا كنت تريد تطبيق استراتيجية الصفقات المحمية لزوج EURUSD، فابحث عن زوج عملات يكون فيه الدولار هو عملة الأساس ثم تحقق من الرسوم البيانية لمعرفة ما إذا كانت هناك حركة سعر مرتبطة.

مثال توضيحي، إذا هبط EURUSD، فهذا يعني أن اليورو يتراجع أمام الدولار، وبالتالي فإن زوج USDCHF سيكون له علاقة عكسية مع زوج EURUSD. في هذا السيناريو، من المرجح أن يرتفع زوج الـ USDCHF مع ارتفاع قيمة الدولار أمام الفرنك السويسري. عند تنفيذ أمر شراء لزوج الـ USDCHF، سيتاح للمتداول اتباع استراتيجية الصفقات المحمية للتحوط ضد الخسائر المحتملة التي قد تتعرض لها صفقة الـ EURUSD، وبذلك يكون قد نجح في تنويع محفظته الاستثمارية. 

هل استراتيجية الصفقات المحمية في الفوركس مضمونة؟

تعتبر استراتيجية التحوط في سوق الفوركس من الاستراتيجيات القوية خاصة أنها لا ترهق المتداول واستخدامها يجعل لديه فرصة للتفكير دون التعرض لضغوطات نفسية، لكنها ورغم ذلك، ليست مصدراً مضمونًا لتحقيق أرباح. كما أنها ليست مضمونة باستمرار. التوقيت الصعب قد يكلفك الدخول السيئ لتنفيذ استراتيجية الصفقات المحمية. نعم، يمكنك إلغاء الصفقات المحمية عندما يصل السعر إلى مستوى أمر الشراء الأصلي، وبعد ذلك تعود إلى المربع الأول، أي تبدأ من جديد. قد يتراجع السعر مرة أخرى، وغالبا ما يتكرر هذا السيناريو، ما يعني أنه قد ينتهي بك الأمر بفتح صفقة تستمر طوال اليوم "فقط" من أجل الحفاظ على السيولة النقدية المتاحة في حسابك دون تغيير.

في كل مرة تقوم فيها بفتح وإغلاق الصفقات المحمية، تتكبد رسوم الاسبريد. عادة ما يكون الاسبريد الذي يقدمه وسيط التداول ديناميكيًا ويميل إلى الاتساع أثناء فترة التقلبات، فهذا يعني ارتفاع تكاليف التداول عند تنفيذ استراتيجية الصفقات المحمية.

التوقيت سر النجاح. اختيار التوقيت المناسب لفتح أمر الصفقة المحمية هو أمر قابل للنقاش ويتعلق بشكل كبير بالترتيبات الشخصية للمتداول ومدى استعداده للمخاطر. لكن في حالة وصول السعر إلى 30 نقطة في الاتجاه المعاكس، هنا لا بد أن يفكر المتداول في استراتيجية الصفقات المحمية. 

مثال توضيحي، إذا تراجع زوج الـ EURUSD بمقدار 30 نقطة من 1.09200. سيتم فتح الصفقة المحمية بيع عند 1.08900. في تلك الحالة سيتاح للمتداول الانتظار أمام كلتا الصفقتين حتى تعود الصفقة المحمية "بيع" إلى مستوى صفر قبل إغلاق الأمر. إذا كان الاتجاه الهبوطي كبيرًا، فقد يظل كلا الأمرين مفتوحين لفترة طويلة.

إيجابيات استراتيجية الصفقات المحمية في الفوركس

هناك مزايا محدودة جدًا لاستراتيجية الصفقات المحمية في الفوركس. إذا كنت بالفعل تقدر راحة البال واعتدت الاستيقاظ في منتصف الليل لمتابعة صفقة تداول مفتوحة محفوفة بالمخاطر، بالطبع سوف يساعدك التحوط في الحصول على نوم أفضل أثناء الليل. إذا شعرت بأنك لن تتكبد المزيد من الخسائر سوف ترتاح وتتعامل بدون قلق، لكن استراتيجية الصفقات المحمية لن تحقق لك ربحًا أبداً. وظيفتها الأساسية هي تخفيف مخاطر التعرض للخسائر.

سلبيات استراتيجية الصفقات المحمية في الفوركس

تتسبب استراتيجية الصفقات المحمية في الفوركس في زيادة تعقيد صفقاتك وتكاليف تداولك. بالطبع، هذه التكاليف قد تكون سببا في تآكل الأرباح المحتملة. عند اتباع المتداول استراتيجية الصفقات المحمية، لن يتاح له تحقيق أي أرباح وبسبب وجود صفقتين مفتوحتين سوف يتحمل تكاليف الاسبريد لكل صفقة ما يعني تحمل التكلفة مرتين.

أحيانًا تؤدي استراتيجية الصفقات المحمية في الفوركس إلى التردد في تنفيذ الصفقات. قد يواجه المتداولون صعوبة في إدارة الصفقات التي تتحرك في اتجاهين متعاكسين، مما يؤدي إلى شعورهم بالارتباك والتوتر.

والأسوأ من ذلك كله، أن استراتيجية الصفقات المحمية في الفوركس يمكن أن تقلص من رأس مال المتداول، بسبب فتح صفقات متعارضة في آن واحد. يمكن أن يؤثر ذلك سلبا على إمكانية استفادة المتداول من الفرص الأخرى التي توفرها الأدوات المالية غير المتداولة. بالنسبة لأزواج العملات الأقل تقلبًا، فإن فتح الصفقات المحمية في الفوركس قد يكون عبئًا على السيولة النقدية المتاحة في حساب تداولك لفترات قد تصل إلى أسابيع أو أشهر. وفي حال ظهور فرصة في السوق، لا بد من الاستفادة منها، فإنك سوف تواجه قرارًا صعبًا للغاية.

الخلاصة

إن سلبيات استراتيجية الصفقات المحمية في الفوركس تفوق الإيجابيات؛ خاصة إذا كنت تفضل الربح على راحة البال. لكن سيناريو السقوط الأكثر شيوعا بين المتداولين الجدد هو تعرضهم لخيار واحد صعب. بإمكان المتداولين أن يحققوا أداءً جيدًا لعدة أيام أو أسابيع، باعتمادهم على استراتيجية تجميع الأرباح، لكنهم قد يتعرضون "فجأة" للإغلاق الإجباري بسبب حركة سعرية صادمة.

تسمح استراتيجية الصفقات المحمية في الفوركس للمتداولين بالعيش يومًا آخر، وهو أمر ضروري لتحقيق مكاسب صغيرة بمرور الوقت والسماح لحساب التداول بالنمو. في النهاية، يكون تقييم الأمر بناء على رؤيتك أنت. هل تفضل الحصول على ربحية محتملة أفضل أم استراتيجية تداول أكثر أمانًا والتي، في أسوأ الأحوال، سوف تؤدي إلى خسائر طفيفة؟

إذا اخترت عدم استخدام استراتيجية التحوط في الفوركس، فإن تعيين إيقاف الخسارة يمكن أن يحميك أيضًا من الخسائر الفادحة، ولكن قد تفوتك الارتفاعات الطويلة والانهيارات القصيرة إذا كانت إعدادات وقف الخسارة الخاصة بك قريبة جدًا. يمكنك أيضًا الاستفادة من ميزة الحماية ضد الإغلاق الإجباري التي توفرها Exness لتقليل مخاطر التعرض للإغلاق الإجباري بسبب حركة التقلبات العنيفة التي قد تشهدها الأسواق.

أيًا كانت الطريقة التي تختارها للتداول، استعد دائمًا لحركة سعرية غير متوقعة وعنيفة.